Loar Holdings Inc., un destacado fabricante y proveedor de componentes aeroespaciales, ha dado a conocer el inicio de su roadshow para la oferta pública de 4.750.000 acciones ordinarias. Este movimiento estratégico incluye 1.583.333 acciones ofrecidas por ciertos accionistas y 3.166.667 acciones que serán emitidas directamente por Loar.
Además, los accionistas vendedores han decidido otorgar a los suscriptores una opción de compra de hasta 712.500 acciones ordinarias adicionales, que podrán ser adquiridas al precio establecido en la oferta pública, descontando los honorarios y comisiones correspondientes.
Uso de ingresos y detalles de la oferta
La compañía tiene como objetivo destinar los ingresos netos generados por esta oferta al reembolso de préstamos pendientes bajo su contrato de crédito, así como a fines corporativos generales, que incluyen el capital de trabajo. Es importante señalar que Loar no recibirá ningún ingreso por la venta de las acciones ofrecidas por los accionistas vendedores, incluidas las que se vendan mediante el ejercicio de la opción de compra.
Jefferies y Morgan Stanley han sido designados como book runners principales para esta oferta, mientras que Moelis se suma como book runner conjunto. También participan en el proceso Citigroup y RBC Capital Markets, con Blackstone actuando como cogestor.
Aclaraciones sobre la regulación y prospecto
El lanzamiento de esta oferta se llevará a cabo exclusivamente a través de un prospecto registrado ante la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). Los interesados pueden obtener copias del folleto preliminar contactando a Jefferies LLC o Morgan Stanley & Co. LLC, entre otros.
Aunque se ha presentado una declaración de registro ante la SEC para estos valores, aún no ha entrado en vigor, lo que significa que no se pueden vender ni aceptar ofertas hasta que dicha declaración sea efectiva.
Consideraciones finales y perfil empresarial
Este anuncio no debe interpretarse como una oferta de venta ni como una solicitud para comprar valores en jurisdicciones donde tal acción sea ilegal antes del registro adecuado. La finalización de la oferta está sujeta a condiciones del mercado, sin garantías sobre su éxito o las condiciones específicas.
Loar Holdings Inc., reconocido por su diversidad en la fabricación y provisión de componentes aeroespaciales y defensivos, mantiene relaciones sólidas con importantes fabricantes globales en este sector.
Declaraciones prospectivas:
Dentro del comunicado se incluyen declaraciones prospectivas relacionadas con la oferta pública; estas afirmaciones están basadas en expectativas actuales y no garantizan resultados futuros debido a diversos factores e incertidumbres del mercado.
Cualquier declaración realizada aquí es válida únicamente hasta la fecha presente, ya que Loar no asume responsabilidad alguna por actualizaciones futuras salvo requerimiento legal.
La noticia en cifras
| Cifra |
Descripción |
| 4,750,000 |
Acciones ordinarias en la oferta pública |
| 1,583,333 |
Acciones ofrecidas por determinados accionistas |
| 3,166,667 |
Acciones ofrecidas por Loar |
| 712,500 |
Acciones adicionales de opción de compra |
Preguntas sobre la noticia
¿Qué anunció Loar Holdings Inc. recientemente?
Loar Holdings Inc. anunció el lanzamiento de un roadshow para una oferta pública de 4.750.000 acciones ordinarias.
¿Quiénes son los principales book runners de la oferta?
Los principales book runners de la oferta son Jefferies y Morgan Stanley, con Moelis actuando como book runner conjunto, y Citigroup y RBC Capital Markets también participando como book runners.
¿Cuál es el propósito de los ingresos obtenidos de la oferta pública?
Loar tiene la intención de utilizar los ingresos netos para el reembolso de préstamos pendientes y, en la medida de lo posible, para fines corporativos generales, incluido el capital de trabajo.
¿Se puede vender las acciones antes de que la declaración de registro entre en vigor?
No, estos valores no pueden venderse ni aceptarse ofertas de compra antes de que la declaración de registro entre en vigor.
¿Qué tipo de empresa es Loar Holdings Inc.?
Loar Holdings Inc. es un fabricante y proveedor diversificado de componentes aeroespaciales y de defensa especializados.
¿Qué son las declaraciones prospectivas mencionadas en el comunicado?
Las declaraciones prospectivas son afirmaciones que se basan en expectativas actuales sobre el negocio y operaciones de Loar, pero no garantizan resultados futuros debido a riesgos e incertidumbres.
Si (
No(
Traductor
